黛ジュン、奥村チヨ、渚ゆう子、欧陽菲菲・・・昭和歌謡黄金時代の歌姫と呼ぶべき女性歌手のヒット曲をフィーチャー！。歌詞付。
1. 天使の誘惑（黛ジュン）
2. 恋の奴隷（奥村チ）
3. ゆうべの秘密（小川知子）
4. 京都の恋（渚ゆう子）
5. 雨の御堂筋（欧陽菲菲）
6. 恋のハレルヤ（黛ジュン）
7. 夜明けのスキャット（由紀さおり）
8. 終着駅（奥村チヨ）
9. 夕月（黛ジュン）
10. ざんげの値打ちもない（北原ミレイ）
11. 二人の銀座（和泉雅子と山内賢）
12. 乙女の祈り（黛ジュン）