1.モナリザ(ナット・キング・コール)
2.P.S.アイ・ラヴ・ユー(ビング・クロスビー)
3.デイ・バイ・デイ(フランク・シナトラ)
4.イッツ・オンリー・ア・ペイパームーン(ナット・キング・コール)
5.ギルティ(メル・トーメ)
6.浮気はやめた(ファッツ・ウォーラー)
7.ナイト・アンド・デイ(夜も昼も/フランク・シナトラ)
8.夢を描くキス(ルイ・アームストロング)
9.ザ・マスカレード・イズ・オーヴァー(ジョージ・ベンソン)
10.エンブレイサブル・ユー(ナット・キング・コール)
11.瞳は君ゆえに(フランク・シナトラ)
12.忘られぬ君(ビング・クロスビー)
13.トゥ・ヤング(ナット・キング・コール)
14.デヴィル・イズ・ア・ウーマン(ハーブ・ジェフリーズ)
15.キャバレー(ルイ・アームストロング)
16.枯葉(ナット・キング・コール)
17.ホワイト・クリスマス(ビング・クロスビー)
18.涙のかわくまで(フランク・シナトラ)
19.ハロー・ドーリー(ルイ・アームストロング)
20.アイ・ドント・ノウ・ホワイ(フランク・シナトラ)
21.マイ・フーリッシュ・ハート(ナット・キング・コール)
22.ブルーベリー・ヒル(ルイ・アームストロング)
23.エヴリシング・アイ・ハヴ・ユアーズ(フラン …